Dieser Artikel beschreibt das Vorgehen, wie Sie die korrekten Unterlagen an Ihren Steuerberater weitergeben.
Der aktuelle Abrechnungsmonat muss endgültig abgerechnet worden sein und die Lo2-Datei muss importiert worden sein. Außerdem muss der Adobe Acrobat Reader oder ein vergleichbares Programm zum Öffnen von PDF-Dateien eingerichtet sein.
LobuOnline: Gehen Sie im Programm LobuOnline unter Extras -> Listen und Dokumente. Hier finden Sie sämtliche bereits abgerechnete und per Lo2-Datei importierte Abrechnungsmonate. Klicken Sie auf das "Plus-Zeichen" vor dem Abrechnungsmonat, sodass sich dieses in ein "Minus-Zeichen" umwandelt. Nun werden Ihnen unterhalb des Abrechnungsmonats die einzelnen Firmendokumente des Abrechnungsmonats angezeigt.
Markieren Sie nun das jeweilige Dokument und klicken auf die Schaltfläche "Öffnen". Alternativ können Sie es auch per Doppelklick öffnen.
Das Dokument öffnet sich im PDF-Format. Nun können Sie dieses ausdrucken oder speichern und an Ihren Steuerberater weiterleiten.
absPortal: Loggen Sie sich über Ihre Zugangsdaten in das absPortal ein. Gehen Sie auf Listen und Dokumente und stellen Sie unter Zeitraum den Monat und das Jahr ein. Darunter sehen Sie nun die Firmendokumente des ausgewählten Monats.
Klicken Sie nun ein Dokument an, öffnet sich eine Vorschau. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen". Nun wird das Dokument heruntergeladen und im PDF-Format in Ihrem Download-Ordner gespeichert. Gehen Sie nun über den Explorer (Windows) oder über den Finder (Mac) zu Ihrem Download-Ordner.
Nun können Sie das Dokument öffnen und ausdrucken oder direkt in gespeicherter Form an Ihren Steuerberater weiterleiten.
In der Regel benötigt Ihr Steuerberater den Buchungsbeleg von Ihnen. Diesen finden Sie in den Firmendokumenten unter Sonstige Listen. In LobuOnline haben Sie die Möglichkeit, über einen Kontenrahmen (SKR-03, SKR-04), diesen Buchungsbeleg für Ihren Steuerberater bereits zuvor zu kontieren. Klicken Sie hier für ausführlichere Informationen zu diesem Thema.
Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit als zusätzliche Leistung einen elekronischen Buchungsbeleg bei uns in Auftrag zu geben. Dieser elektronische Buchungsbeleg kann von Ihrem Steuerberater importiert werden und erleichtert in der Regel dem Steuerberater die Verarbeitung Ihres Buchungsbeleges.
weiter gehts mit Schritt 11: Anlage des nächsten Abrechnungszeitraumes