Ausgeschiedenen Mitarbeiter korrigieren

Einleitung

In dieser Hilfestellung geht es um die Korrektur eines vor dem aktuellen Abrechnungsmonats ausgeschiedenen Mitarbeiters in LobuOnline.

Bedingungen

Der Mitarbeiter muss mindestens einen Monat vor dem aktuellen Abrechnungsmonat ausgeschieden sein und ist somit im Personalstamm unter dem Reiter "Ausgeschieden" zu finden.

Vorgehensweise

Um einen ausgeschiedenen Mitarbeiter korrigieren zu können, muss dieser wieder aktiviert und in die Liste der aktuellen Mitarbeiter für diesen Monat eingefügt werden.

Hinweis: Im aktuellen Abrechnungsmonat können nur Mitarbeiter aktiviert und korrigiert werden, die auch im aktuellen Jahr ausgeschieden sind.

Mitarbeiter, die in den Jahren zuvor ausgeschieden sind, können nur über einen sogenannten "13. Lauf" für das jeweilige Jahr korrigiert werden (siehe Hinweise).

Für die Aktivierung und Korrektur des ausgeschiedenen Mitarbeiters im aktuellen Jahr, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Aktivierung ausgeschiedener Mitarbeiter

1. Wählen Sie im Hauptmenü über den Reiter "Bearbeiten" den Punkt "Personal" aus. Es öffnet sich der Personalstamm.

2. Klicken Sie nun auf den Reiter "Ausgeschieden" und wählen Sie den Mitarbeiter aus, den Sie korrigieren möchten.

3. Klicken Sie nun einmal auf die Schaltfläche "Wiedereintritt".

4. Wählen Sie im folgenden Fenster den Punkt "Korrektur" aus.

Wichtig! Achten Sie darauf, dass Sie tatsächlich auf "Korrektur" klicken und NICHT erneut auf die Schaltfläche "Wiedereintritt". Sollten Sie hier auf die Schaltfläche "Wiedereinritt" klicken, können Sie dies nicht selbstständig wieder rückgängig machen und müssen sich mit uns in Verbindung setzen. 

5. Nun ist der Mitarbeiter im aktuellen Abrechnungsmonat wieder bei den aktuellen Mitarbeitern hinterlegt und kann bearbeitet werden.

Korrektur ausgeschiedener Mitarbeiter

1. Wählen Sie den Mitarbeiter im Personalstamm aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Korrektur Vormonat".

2. Es öffnet sich ein neues Fenster mit sämtlichen für die Korrektur zur Verfügung stehenden Abrechnungsmonaten.

3. Wählen Sie den zu korrigierenden Monat aus und klicken Sie auf "Anlegen". 

Wenn Sie mehr als einen Monat korrigieren wollen, müssen Sie jeweils erneut auf die Schaltflächen "Korrektur Vormonat" und "Anlegen" klicken, bis sämtliche für die Korrektur benötigten Monate angelegt sind.

4. Unterhalb des Mitarbeiters sehen Sie nun sämtliche Neuberechnungen. Klicken Sie eine Neuberechnung an, sehen Sie rechts oben das Register "Korrektur". Hier können Sie nun in der ausgewählten Neuberechnung die noch zu machenden Korrekturen vornehmen.

5. Nachdem Sie sämtliche Korrekturen vorgenommen haben, können Sie wie gewohnt Ihren aktuellen Abrechnungszeitraum weiter bearbeiten und im Anschluss eine vorläufige oder endgültige Abrechnung durchführen.

Sobald der aktuelle Abrechnungsmonat endgültig abgeschlossen wurde, finden Sie den korrigierten Mitarbeiter im nächsten Abrechnungsmonat unter den "ausgeschiedenen Mitarbeitern" wieder. Ausnahme hierbei ist, wenn die Korrektur die Rücknahme des Austrittsdatums beinhaltet hat; dann finden Sie den Mitarbeiter auch im nächsten Abrechnungsmonat unter den aktuellen Mitarbeitern.

Hinweise

Korrektur von ausgeschiedenen Mitarbeitern in bereits abgerechneten Jahren

Mitarbeiter, die in den Jahren zuvor ausgeschieden sind, können nur über einen sogenannten "13. Lauf" für das jeweilige Jahr korrigiert werden. Wie Sie so einen "13. Lauf" anlegen und bearbeiten können, erfahren Sie unter folgendem Artikel. Nachdem Sie den "13. Lauf" angelegt haben, können Sie den Mitarbeiter wie oben beschrieben korrigieren.

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