LOWEB: Schritt 10: Unterlagen an Ihren Steuerberater weitergeben
Einleitung
Dieser Artikel beschreibt, welche Auswertung Ihr Steuerberater benötigt und wo Sie die Unterlagen finden.
Bedingungen
Der aktuelle Abrechnungsmonat muss endgültig abgerechnet worden sein. Weiterhin wird ein pdf-Betrachtungsprogramm empfohlen, wie z.B. der Adobe Acrobat Reader oder vergleichbare Software.
Vorgehensweise
Firmendokumente für Ihren Steuerberater:
In der Regel benötigt Ihr Steuerberater den monatlichen Buchungsbeleg von Ihnen. Diesen finden Sie in den Auswertungen des jeweiligen Monats (Firmendokumente) in der Liste "sonstige Listen (Buchungsbeleg, Zahlungslisten, etc.)".
Im Rahmen der Lohnabrechnung besteht die Möglichkeit, den Buchungsbeleg mit den Finanzbuchaltungskonten zu ergänzen (Kontierung nach Sachkontenrahmen SKR03 oder SKR04).
Sie haben weiterhin die Möglichkeit, als zusätzliche Leistung einen elektronischen Buchungsbeleg (csv-Datei, für den Import in die Finanzbuchhaltung (Datev Schnittstelle)) bei uns in Auftrag zu geben. Diese Datei wird Ihnen monatlich unter Ihren Dokumenten zur Verfügung gestellt. Sie laden sich die csv-Datei dann auf Ihren Rechner herunter und leiten sie anschließend an Ihr Steuerbüro weiter. Somit können die Buchungssätze der Lohnkosten von Ihrem Steuerberater direkt in die Finanzbuchhaltungssoftware importiert werden und erleichtert dadurch die Verbuchung. Nehmen Sie hierzu einfach Kontakt mit uns auf oder bestellen Sie den elektronischen Buchungsbeleg gleich über unsere Bestellseite.
Sollten Sie Ihrem Steuerberater weitere Lohndokumente zur Verfügung stellen wollen, können Sie auch einen separaten Zugang als Bearbeiter einrichten und ggf. auch den Zugriff auf die Lohn-Listen definieren bzw. einschränken.
Firmendokumente des aktuellen Abrechnungsmonats öffnen:
1. Melden Sie sich mit Ihrem Inhaber- bzw. Bearbeiter-Zugang und Passwort am absPortal an.
2. Wählen Sie das Menü "Dokumente" (linke Seite) und anschließend den entsprechenden "Zeitraum" aus. Es werden nun für diesen Zeitraum alle Auswertungen (Listen und ggf. Dateien) für die Firma angezeigt.
3. Klicken Sie auf das entsprechende Dokument (z.B. die Liste “sonstige Listen (Buchungsbeleg, Zahlungslisten, etc.)”), öffnet sich eine Vorschau. Mit der Schaltfläche “Herunterladen”, wird das Dokument im pdf-Format in Ihrem Download-Ordner gespeichert. Aus dem Download-Ordner können Sie das Dokument dann öffnen und/oder ausdrucken und/oder direkt in gespeicherter Form an Ihren Steuerberater weiterleiten.
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